2025-09-09
목차
힐튼과 메리어트, 인도 소도시 진출 주도
글로벌 호텔 체인의 인도 소도시 진출
힐튼과 메리어트가 인도의 소도시로의 글로벌 호텔 체인 진출을 주도하고 있으며, 국내 여행 급증에 대응하고 가격에 민감한 이 나라의 관광객들을 수용하기 위해 중급 숙박시설에 투자하고 개장하고 있다.
메리어트는 올해 초 뭄바이 소재 Concept Hospitality에 비공개 소수 지분을 인수했으며, 이 회사는 글로벌 호텔 그룹과 협력하여 현재 약 30,000개에서 5년 내에 50,000개로 인도 내 객실 수를 확장할 예정이다. 힐튼은 현재 운영 중이거나 건설 중인 60개 호텔에서 향후 10년 내에 인도 내 영업 거점을 10배 확대하려고 한다.
중산층 성장과 인프라 투자가 견인하는 여행 수요
새롭게 형성된 중산층의 부의 증가와 새로운 고속도로 및 공항에 대한 정부 지출이 세계에서 가장 인구가 많은 이 나라에서 여행욕을 자극했지만, 양질의 숙박시설 수는 수요를 따라가지 못하고 있다고 업계 전문가들과 경영진들이 말했다.
“사람들은 다른 지출보다 여행을 우선시하고 있으며 실제로 체험 경제(experience economy)의 명확한 등장이 있다”고 메리어트의 대중국 제외 아시아태평양 지역 사장인 라지브 메논(Rajeev Menon)이 파이낸셜타임즈에 말했다. “전국에 걸쳐 규모를 확대하고 새로운 호텔을 추가할 수 있는 능력은 엄청나다.”
국내 관광 지출 급증
국내 관광 지출은 Capital Economics에 따르면 2013년 800억 달러에서 2024년 약 2,000억 달러로 급증했다. 운영업체들은 비즈니스 여행객에 더해 종교 축제, 휴가, 목적지 결혼식을 위해 여행하는 중산층 인도인들의 증가하는 수에 대응하기 위해 서두르고 있다.
소도시와 읍내의 시장들은 뉴델리, 뭄바이, 벵갈루루의 대도시들에 비해 서비스가 부족하다. Coldplay가 1월 아메다바드에서 두 차례 공연을 했을 때, 객실에 대한 쇄도가 가격을 최대 5배까지 올렸다고 가격 소프트웨어 회사 Sciative Solutions의 연구에 따르면 나타났다.
극심한 공급 부족 상황
인도는 인구 100만 명당 138개의 브랜드 호텔 객실만을 보유하고 있어, 중국의 1,500개 이상에 뒤처지고 있다고 호스피탈리티 자문 그룹 HVS Anarock에 따르면 나타났다.
그 결과, Tata의 Taj와 ITC Hotels 같은 국내 브랜드들과 글로벌 체인들이 인도의 소도시에 수백 개의 호텔을 추가하고 있다. “이곳들이 진원지인데 왜냐하면 1급 도시들은 대체로 포화상태이기 때문이다”라고 뭄바이의 Investec Capital Services의 수석 호텔 애널리스트인 아누즈 우파디야이(Anuj Upadhyay)가 말했다.
2029년까지 50% 증가 전망
뭄바이 소재 증권사 Ambit Capital의 디렉터인 카란 칸나(Karan Khanna)는 인도의 브랜드 호텔 객실 수가 200,000개에서 2029년까지 300,000개로 증가할 것으로 추정했으며, 공급이 인도 주요 도시 밖의 지역에 “크게 치우쳐” 있다고 했다. HVS Anarock에 따르면 작년에 체결된 새로운 호텔 계약의 절반 이상이 중급 숙박시설을 위한 것이었다.
“우리는 객실 면에서 공급이 부족하다”고 작년 상장한 The Park Hotels의 최고경영자 프리야 폴(Priya Paul)이 말했다. 이 부티크 호스피탈리티 그룹은 인도에서 35개 호텔을 운영하고 있으며 향후 2년 내에 객실 수를 거의 절반 늘리고 싶어한다.
글로벌 여행업계 어려움 속에서도 인도는 밝은 전망
이러한 성장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적인 국경 집행과 무역 정책이 글로벌 여행에 타격을 주고 항공사와 호스피탈리티 그룹들로부터 흐린 수익 전망을 이끌어낸 가운데 나오고 있다. 그러나 인도는 “밝은 지점”이라고 힐튼의 아시아태평양 지역 사장인 앨런 와츠(Alan Watts)가 말했다.
더 많은 중급 숙박시설 건설에 더해, 힐튼은 6월 델리 공항 근처 월도프 아스토리아 계획을 발표한 후 고급 서비스를 늘리고 있으며, 자이푸르와 잠재적으로 고아와 뭄바이에서 추가 럭셔리 개장이 예상된다.
운영 품질과 인력 부족 도전
건설 러시는 중급 시장과 예산 숙박시설에서 불균등한 기준으로 악명 높은 나라에서 호텔 체인들의 관리 능력을 시험할 가능성이 높다. 열악한 청결도, 식품 위생, 그리고 무질서한 품질에 대한 공포 이야기들은 인도 여행객들 사이에서 주요 불만사항이다.
많은 도시들과 더 외진 지역들은 충분한 훈련된 근로자 풀이 부족하다고 Investec의 우파디야이가 말했으며, 하위급 시장의 프랜차이즈 운영업체들은 모서리를 깎는 것으로 알려져 브랜드를 “평판 위험”에 빠뜨린다고 했다.
“오늘 [여행을 위해] 그 도시들에 가면, 당신은 정말로 주사위를 굴리는 것이다”라고 힐튼의 와츠가 말했다. “거대한 기회가 있다. 사람들은 그저 일관성을 갈망한다.”
핵심요약
- 힐튼과 메리어트가 인도 소도시 중급 호텔 시장 진출을 주도하며, 메리어트는 5년 내 객실 수를 30,000개에서 50,000개로, 힐튼은 10년 내 현재의 10배 확장 계획
- 인도 국내 관광 지출이 2013년 800억 달러에서 2024년 2,000억 달러로 급증하며 중산층의 여행 수요 폭발적 증가
- 인도는 인구 100만 명당 138개의 브랜드 호텔 객실로 중국(1,500개 이상)에 비해 극심한 공급 부족 상태
- 2029년까지 브랜드 호텔 객실 수가 200,000개에서 300,000개로 50% 증가 전망, 공급은 주요 도시 외곽 지역에 집중
- 중급 시장 품질 관리와 숙련된 인력 부족이 글로벌 호텔 체인들의 주요 도전 과제
투자아이디어
언급된 기업:
- MAR (Marriott International) - 인도에서 5년 내 객실 수 67% 확장 계획, Concept Hospitality 지분 인수
- HLT (Hilton Worldwide Holdings) - 향후 10년 내 인도 영업 거점 10배 확대 목표, 고급 브랜드 월도프 아스토리아 진출
관련 인도 기업:
- Tata의 Taj Hotels - 인도 소도시 호텔 확장 진행 중인 국내 브랜드
- ITC Hotels - 인도 소도시 진출 확대 중인 국내 호텔 체인
- The Park Hotels (인도 상장) - 35개 호텔 운영, 향후 2년 내 객실 수 50% 확대 계획
관련 섹터:
- 인도 국내 관광 및 호스피탈리티 섹터 - 2024년 2,000억 달러 규모로 성장, 공급 부족으로 인한 성장 잠재력